L'oeuvre de Dieu, la part du Diable

Aux Etats-Unis, vers 1940. Elevé dans un orphelinat du Maine, le jeune Homer Wells n'a pas eu la chance d'être adopté. Avec le temps, le directeur de l'établissement, le docteur Wilbur Larch, l'a pris sous son aile et en a fait son assistant. Mais un jour, Homer, curieux du vaste monde, s'enfuit...